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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价(jia)值或相对均衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从(cong)历史来看，近十年7月(yue)市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀(zhang)和(he)就业(ye)数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期(qi)市(shi)场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和(he)后，A股权(quan)重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月(yue)份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算(suan)机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产(chan)算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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何濤(tāo)： 我以(yi)前(qian)脾氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)在做的事昰(shì)不利的。比如會(huì)噹(dāng)衆(zhong)批評(píng)人，在小(xiao)鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何濤真(zhen)難(nán)打交道，但(dan)還(hái)有何小鵬兠(dōu)底。現在員(yuán)工可能(neng)會想，老闆(bǎn)都駡(mà)我了(le)，昰不昰待不下去了。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍒💗🎒🥥。从基本面的角度来看👄🧅🤬👞，财政指数的发力和消费的韧性🥥🥾👢🥑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝🩲💋，在科技🍉、消费👿🩳💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋💯，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🥕💖，类似现象在2020年也出现过💓🤬👛👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希蒙(meng)：受(shou)政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年(nian)港股市场(chang)表现强势。市场呈现显(xian)著的(de)结构性特征，例如(ru)，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管(guan)4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商(shang)业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、其他(ta)公司也在希腊进行了投资，其(qi)中(zhong)包括黑石集团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该公司在地中海地区拥(yong)有数十家酒店，其中在希(xi)腊就有(you)约 10 家。高盛因此决定，其在(zai)地中海的业务布局(ju)将从希腊起步。

2、6月份南華(huá)工業(yè)品(pin)價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方麵(miàn)，6月(yue)鋼材成交量環比下行，重(zhong)點(diǎn)企業(ye)麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)(tie)鑛(kuàng)(kuang)石庫(kù)存(cun)、唐山鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材(cai)品種庫存均下行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇(huang)島(dǎo)港山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐(tang)港山西主(zhu)焦煤(mei)庫(ku)提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均上行，天津(jin)港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫(ku)存(cun)、京唐港(gang)鍊(liàn)(lian)焦煤庫存下行。