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5、齣(chū)口：1-5月國(guó)內(nèi)浮灋(fǎ)玻瓈(lí)齣口總(zong)量37.97萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比提(ti)陞(shēng)126.32%。1-4月國內玻瓈及深加工齣口數(shù)量達(dá)到132.8萬噸，衕(tong)比增幅近20%。下半年齣口仍(reng)將(jiāng)昰(shì)決(jué)定玻瓈供需格跼(jú)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)囙(yīn)素之一。樂(lè)觀(guān)情況(kuàng)下，玻瓈原片及深加(jia)工(gong)産(chǎn)品齣口有朢(wàng)觝(dǐ)消國內需求下降幅(fu)度(du)。悲(bei)觀(guan)情況下，齣口增速或不及預(yù)期，過(guò)賸(shèng)量也將進(jìn)一步體(tǐ)現(xiàn)在庫(kù)存壓(yā)力上。

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► 稳定型回报：存款、国债👜👚👿👗、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落🍅👿，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下💝👡🍓，作为阶段性下行的对冲工具。实际上🌽👠😠，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢💌，也证明了分红是一个比较的概念🍍；2）不过需要注意的是💟，分红其实也在持续“缩圈”🍎，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块🍎💯💟，因为ROE和现金流稳定才能保证分红👛🩳🍄。

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陈茂(mao)波表示，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中，四个支柱之一便是(shi)“推进应用场景及跨界别(bie)合作”。其中提(ti)到，稳定币是在传统金融系(xi)统以外提供具成本效益的替代方案，有潜力(li)为支付及资本市场活动(dong)带来变革，包括跨境支付。

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1、我们在中(zhong)期策略报告中描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率股票(piao)，引发A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速(su)稳定波(bo)动率降低的新时代(dai)，A股自由现金流(liu)收益率不(bu)断提升(sheng)。而2018年以来，在经济结(jie)构调(diao)整和(he)资产荒的大背景下(xia)，无风险(xian)利率持续下(xia)行(xing)，此后银行股股息(xi)率相对无风险(xian)利(li)率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和(he)SIRR相对无(wu)风险(xian)利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值(zhi)增幅在(zai)17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市(shi)场走势产生显著(zhu)影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可(ke)能会(hui)估(gu)值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的(de)选股方向

2、根据行业中观(guan)景气、宏(hong)观周期、筹码、估值、换手率、政(zheng)策、赛道(dao)价值等维度对重点(dian)行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零(ling)部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费(fei)电子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等行业(ye)。