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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月🥭，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👛，同比上升6.8%🥬，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🤬👗，同比增长46%💓💓，其中4月单月备案1189只🍏，同比增速高达41.38%👙🍑🥔，表明在4月市场受关税影响调整背景下👅，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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一个大(da)背景：国际局势变**织，全球主(zhu)要国家或进入军费高增周期(qi)。以美国为例，其2026财年国防预算突(tu)破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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中信证券认为👚💘🍋🍋，对于银行的投资策略🥻，资金面是长逻辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续🍆👞💋，机构增配空间仍存。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍌👚🍓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💛💌，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒🥝🎒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥦🥦。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥝💓🩱🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍎👡🩲，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓🧄😻。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间😈😡。此外🩱💟🍈，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍉👞🍑👚。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍉🥔🍊，是重要的选股方向

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1、注：需要特别(bie)提醒的是，近(jin)期市场波动可能较大，短(duan)期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务(wu)必(bi)根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度(du)注意仓位和风险(xian)管理。

2、新乳业原是新希望下(xia)属的乳业板(ban)块，因盈利不佳(jia)于2011年被新希望剥离，六(liu)年多后冲刺(ci)深交所上市。2016年，新希望乳(ru)业的营收规模超过40亿元；净利润也达到1.5亿元左右(you)。2019年1月上市。上市以(yi)来，刘永好未减持过新乳业(ye)的股份，这次是他首次减持该公司股份。