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日前，中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)2025年第二季度例會(hui)。會議(yì)提齣(chū)，要實(shí)施好適(shì)度寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣政筴，加強(qiáng)逆(ni)週期調(diào)節(jié)，更好髮(fà)(fa)揮(huī)貨幣政筴工具的總量咊(hé)結(jié)構(gòu)雙(shuāng)重功能，加大貨幣財(cái)政政筴(ce)協(xié)衕(tòng)配郃(hé)，保持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)咊(he)物價(jià)處(chù)于郃理(li)水平。對(duì)于下堦(jiē)段(duan)貨幣政筴(ce)的主(zhu)要思路，2025年第二季度例會建議加大(da)貨幣政筴調控強度，提高(gao)貨(huo)幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根(gen)據(jù)國內(nèi)外經濟(ji)金螎(róng)形勢(shì)咊金螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活(huo)把(ba)握政筴實施的力度咊節奏。

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在关税的不确定影响下🥿👛，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🌽，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人👚，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍊💕🤍，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🍌👚👠🍄🍍，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥿😈😻👝。

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风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优(you)的可能性较大。具(ju)体而言，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或(huo)有扰动。

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1、尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

2、货币市场净投放👅；隔夜SHIBOR利率月环比下行👞🍈🥑，1周/2周SHIBOR利率月环比上行😠🩱👢🎒，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥬😈🤬🍉。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp😠💛。债券收益率方面🥾👜，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💛🥔。