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整体看(kan)，1-4月工业企业(ye)盈利(li)有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预(yu)计边际放缓。结(jie)合工业企业盈利(li)、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行(xing)业中观景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)的领(ling)域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租(zu)赁(lin)订单持(chi)续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有(you)改善，如(ru)汽(qi)车、光(guang)伏、自动(dong)化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品、氟(fu)化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强💘😻👚🩲，资金面整体宽松🎒👄🍌。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍅🩲🍌。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💘💝，对冲1820亿元到期量后💋🧄💞🍆，净投放1180亿元🥾，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF👛💗、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求💛，主动呵护流动性的意愿较强🥔，资金利率低位波动，临近月末有所收敛👜。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💟🍄，7月资金面有望继续维持宽松。

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配置方面，短期金融搭台👗，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🤍🍏。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🧄💛👿，仍是配置机会。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事💋👘🍉😈，不然他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽亚・巴蒂罗莫的采访中称。

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