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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了👝，亏的比赚的多😡💟💓🍌。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了👡🥦，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头🍊🥭。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓，关键是错的时候千万不要损失太大，这涉及安全边际。

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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处(chu)于(yu)较(jiao)低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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指数依然在震(zhen)荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最新表(biao)述，7月初美国(guo)或将与一系列国家达成贸易协议，短(duan)期转口压力(li)上升。国内层面(mian)，国内(nei)经济内生动能走弱(ruo)，楼(lou)市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国(guo)补延续，财政与货币政策(ce)保持较强定力。与此同时(shi)，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为市(shi)场情绪带来了阶段性托(tuo)底与(yu)预期管理作用，但由于(yu)缺(que)乏增(zeng)量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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1、揹(bēi)后原(yuan)囙(yīn)(yin)來(lái)看(kan)，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註(zhu)度短期明顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)(hui)更(geng)加聚(ju)焦業績改善方曏(xiǎng)。最近(jin)十年，在7月(yue)1日-7月15日的中報業績(ji)預告披(pi)露期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)(feng)格(ge)跑贏(yíng)萬(wàn)得全(quan)A的槩(gài)率最(zui)高爲(wèi)70%。

2、发行价格较低，或是泸州银(yin)行定(ding)增遇阻的主要原因。公告显示，泸州银行本(ben)次定增的发行价格为不低于1.85港元/股，低于其2024年末每股净资产55%，也低于该行二级市场股价约25%。