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付(fu)倍佳：海外需(xu)关注美国对(dui)等关税落地情况、美联储降息节点，国内(nei)关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以(yi)及南下资(zi)金交易活跃度。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素(su)影(ying)响。三个(ge)月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备(bei)保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的(de)主要(yao)拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与(yu)国产替(ti)代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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2、唐晨(chen)：从风险溢价(jia)来看，恒生指数相对10年期中国国(guo)债利率(lv)的风险(xian)溢价约(yue)为8%，相对(dui)10年期美债利率的(de)风险(xian)溢(yi)价约(yue)为5%。从(cong)市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间35%分位数。