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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切(qie)，建议关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可(ke)控核聚变、军工、商(shang)业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中(zhong)期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于(yu)低利率环境的创新药(yao)及(ji)优质(zhi)新消费公司。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍌🥑🥒，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强👿💖💟👗🍉，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👅💖，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行😡👠💘，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌🍍🥔🍅，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥕💘🥬🍑，再融资规模持平前期🥕💗，资金需求规模低位稳定🥝🥔🍌。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍓🍑💔。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭👞，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🥬💯。”

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市场分析人士仍对后续政策(ce)保持期待，下一步金(jin)融政策仍然有较大的实施(shi)空间(jian)。从货币政策看，5月降(jiang)准之后(hou)加权(quan)平均存款准备金率约为6.2%。董希淼预计，还有2个(ge)百分点左右的降幅，三季度和四(si)季度(du)仍将可能继续(xu)实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准备金率5%“隐性下限”将(jiang)可能打破，存款准(zhun)备金工具(ju)的政(zheng)策调(diao)控功能将得到更充分发挥。

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1、2015年，尹某💌、曾某两人相识，2020年7月，两人在温江区民政局登记结婚。由于种种原因💝，两人的婚姻并没走多远👅🧅🥒，婚后3年曾某就向法院提起离婚诉讼。2024年7月17日，成都市温江区人民法院一审判决离婚🥒👅，尹某支付曾某5万余元，驳回曾某的其他诉讼请求🤍🍓。

2、美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年(nian)化季(ji)環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)(yu)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所(suo)陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)的影(ying)響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國(guo)重要經(jīng)濟(jì)數據齣(chū)鑪(lú)前(qian)后，市場(chang)將(jiāng)脩(xiū)正對美聯儲9月的降息預期，或增(zeng)大(da)美元指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而(er)構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國經濟增長放(fang)緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下(xia)半年美聯儲重啟(qǐ)降息槩(gài)率仍較(jiào)大。