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风格层(ceng)面,我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主,成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说,第一,从历史来看,近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡,大盘风格略占优。第二,外部流动性方面,7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正,对短期(qi)市(shi)场或(huo)有扰动。第三(san),央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策,加力(li)实施增量政策”,关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四,市场交易和增量资金层面,近期在以伊冲突缓(huan)和后,A股权重板块上涨,市场风险偏好(hao)整(zheng)体回暖。基于以上,我(wo)们认为7月大盘风格相(xiang)对占优,成长(zhang)价值风格或相对均衡。
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2、田希蒙:风险方(fang)面,需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期(qi)等,但后续伴随政策发力和AI产业催化,市场或(huo)迎(ying)来业绩(ji)上修(xiu)与估(gu)值共振的修复窗口。
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