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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一🥭💓🧅👗，与哈梅内伊关系密切，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久🍎💔😻，是伊朗安全事务的长期操盘手🥝💞🍑，也一度是伊朗总统的热门人选。

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这其中也包括美联储，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👙。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性🥔🍍🩲🍅，但达科认为门槛仍然很高💞🍎。

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⚑风(feng)格与行业配置思(si)路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可(ke)能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变(bian)化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。行业(ye)选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩(ji)预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生(sheng)物（化(hua)学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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一、即日(ri)起恢復(fù)部(bu)分(fen)原産(chǎn)地爲(wèi)日本(ben)的水産品進(jìn)口(kou)，福島(dǎo)縣(xiàn)、羣(qún)馬(mǎ)縣(xian)、栃木縣、茨城縣、宮(gōng)城(cheng)縣、新(xin)潟(xì)縣、長(zhǎng)壄(yě)縣、埼玉縣、東(dōng)京都、韆(qiān)葉(yè)縣等(deng)10箇(gè)都(dou)縣除外。

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