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在关税的不确定(ding)影响(xiang)下，美联(lian)储内(nei)部对未来的降息路径分(fen)歧加大。美联储仍(reng)保持了对年内降息2次的预期(qi)，但预(yu)测年内(nei)不降息的(de)官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议(yi)后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持(chi)年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持💌🍄🍒，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄🍊👗🩰。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍓👚，而是依然将呈现一定的震荡特征🤬。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💝🍍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💘🥔。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍈，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入💋👠🥒😈；三是除了内需下滑担忧加剧外💘💛🥿🍏👢，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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