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（2）供应来看🍒，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显🍎🍇，随着海外项目生产的矿石回国🍎🍓👄🧄，三季度国内锂矿供应将明显提升🥦💓🩲🧡。整体来看，全球锂资源供应同比增长 29% 至 173 万吨 LCE🍑🍋💋💓👞，三季度开始国内碳酸锂月度产量或达到 8万吨以上。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💔。关注新科技周期下🍓，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍄🥿👄、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🥕🧡、以及AI对消费电子😠🥭、机器人💟🍑🥬、智能驾驶等赋能）🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩳、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🍑🍅💌，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向(xiang)广度(du)和深度延展，改革发(fa)展稳定(ding)任务之(zhi)重、矛盾风(feng)险挑战(zhan)之多、对治国理政考(kao)验之(zhi)大前所未有。