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银行理财登记托管中心披露的信息显示，截至2025年一季度末，理财产品通过投资债券、非标准化债权👡、未上市股权等资产，支持实体经济资金规模约20万亿元👙🩲。

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具体来看，饮(yin)料乳(ru)品受(shou)益(yi)于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格(ge)同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增(zeng)幅扩(kuo)大，盈利有(you)望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端保持改(gai)善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力扩围(wei)，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同(tong)比(bi)中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智(zhi)能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在(zai)地产消费偏(pian)弱的背景下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月(yue)家具零售同(tong)比(bi)增速均超20%，主要(yao)受益于国补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修(xiu)复，供给端企业持续降费提效，盈(ying)利有望修(xiu)复(fu)。但需要关(guan)注家电、家具出(chu)口在(zai)关税(shui)频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承压，对(dui)业绩形成一(yi)定(ding)拖累。此(ci)外(wai)受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显(xian)著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分领域增速有望改善 。

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证监会决定责令中审众(zhong)环所(suo)改正，没收业务收入116.98万元，并处以233.96万元罚款。对彭翔给予警告(gao)，并处以6万元罚款；对汤家俊、廖(liao)利(li)华给予警告，并分别处以3万元罚(fa)款。

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综(zong)合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所改善(shan)的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化设(she)备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、6月(yue)偏(pian)股類(lèi)公募基金髮(fà)行(xing)槼(guī)糢(mó)明顯(xiǎn)迴(huí)(hui)陞(shēng)，6月主動(dòng)與(yǔ)被動偏股基(ji)金髮行份(fen)額(é)451億(yì)份，較(jiào)5月前值295億(yi)份繼(jì)續(xù)迴陞。2025年5月，股票型公募基金(jin)份額25年4月(yue)末減(jiǎn)少462億份，混郃(hé)型基金份額減少265億份，二者郃計(jì)減少(shao)727億份。攷(kǎo)慮(lǜ)到噹(dāng)月新成立份額后(hou)，估算5月偏股類老基金淨(jìng)贖(shú)迴1022億份，淨(jing)贖迴比例爲(wèi)1.56%。6月ETF淨贖迴100億份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。

2、4、总结(jie)：供需层面驱动有限，成(cheng)本支撑预期增强。综上所述(shu)，我们认为下半年硅铁供应难有明(ming)显减量，需求端变数仍然较大，关注相关(guan)政策，目前看供需层面预期驱动(dong)有(you)限。成本端(duan)的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力(li)成本(ben)有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看，上半(ban)年硅(gui)铁期价已经创下近年来(lai)新低，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无(wu)共振驱动，空间或相(xiang)对有(you)限。