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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)(ye)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算(suan)力需求持續高(gao)景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季環(huán)比超150%，4月中國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集(ji)成電路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀(pan)陞(shēng)，半導體中報(bào)業(ye)績有(you)朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度通訊(xùn)(xun)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)(ji)智能手機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)(shen)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增(zeng)長。伴隨(suí)AI應用(yong)商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅(fu)擴大至14.2%，疊(dié)加(jia)低基數(shù)傚(xiào)應，二(er)季度盈利或超預期。

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6、市场展望：下半年尿(niao)素市场面临(lin)新(xin)增(zeng)产能投放、库存高企、内需(xu)力度减弱、成本继续(xu)下移等多方压制，但市场也(ye)同时存在出(chu)口(kou)政(zheng)策进一步放松(song)、秋季肥及淡储需求、全球地(di)缘政治及能源价格波动等支撑因素。尿素供需层面仍处于宽松状态，但出(chu)口政策(ce)及国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因(yin)素，市场(chang)面临的不确定性更高。倘若出(chu)口政策出现超(chao)预期松动，则尿素期货、现货价格(ge)仍有望(wang)向上接近上半年高点。但若出口(kou)政策维(wei)持现状或进(jin)一步收紧，亦或是全球地缘政治影响不(bu)再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持(chi)续承压(ya)。

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2、7月(yue)增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽(ge)派信号，市场(chang)对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有(you)所改善，融资(zi)资金净(jing)流入规(gui)模扩大。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再(zai)融资规(gui)模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。