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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上(shang)来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并且(qie)中国央(yang)行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品力正替代产品形(xing)式，推动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科(ke)技(ji)领域(yu)产品催化频(pin)出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和(he)新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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