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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企(qi)业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给(gei)刚性或受(shou)限，中报(bao)业绩有望边际改善。景(jing)气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩(cai)零售额(e)四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈利、行业景(jing)气和交易等维(wei)度，7月(yue)份行业配置(zhi)方(fang)面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预(yu)期增速较(jiao)高或(huo)者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。

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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股(gu)经(jing)营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因(yin)子和BP因子在综合行业正收益明显(xian)。残差波动(dong)率因(yin)子和流动性因子在非银金(jin)融行业正收益(yi)明显。市值风格上(shang)，本周(zhou)综合、通信行(xing)业大市值风格(ge)显著。

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债市回顾。本周债(zhai)市利率先上后下，长短端走势分化。全周伊以停(ting)战，市场风偏回升，长债总体偏弱。央行公开市(shi)场持(chi)续(xu)大额净投放，呵护跨境资金面，短端(duan)受资金影响有限，总体下行。

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1、据无党派(pai)的(de)国会预算办公室（CBO）最新估算，参议院版本(ben)的唐纳德・特朗(lang)普总统(tong)税(shui)收与支出法(fa)案将在未(wei)来十年内使(shi)美国赤字增加近(jin) 3.3 万亿美元。

2、噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月(yue)28日，原本(ben)被傳(chuán)在以色列13日首波空(kong)襲(xí)中喪(sàng)生的伊朗(lang)最高領(lǐng)袖政治、軍(jūn)事(shi)及覈(hé)事務(wù)高(gao)級(jí)顧(gù)問(wèn)阿(a)裏(lǐ)·沙姆哈(ha)尼現(xiàn)身伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)節(jié)目，講(jiǎng)述自己在(zai)廢(fèi)墟(xu)中被(bei)埋3小(xiao)時生還(hái)的經(jīng)(jing)歷(lì)。他説(shuō)，他清楚以方此次晻(àn)殺(shā)的動(dòng)機(jī)，但目前無(wú)灋(fǎ)公開(kāi)。