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2、需求：上半年尿素农需处于旺季周期，1月春节前备货🩳🥔、3-5月春耕期间都出现需求阶段性支撑表现。同时🥬🥿😈🍍，尿素需求季节性也一度受干旱💛👛👄、市场情绪低迷😡🩰、成本下移等多重因素影响而出现延迟、分散等反季节性现象😻💯🥭。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升💛、施肥方式改变以及高标准农田建设等🍒🥻😡🥝。

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二级市场上👚，截至27日收盘🤬💋，成都先导上涨4.24%报16.24元/股，最新市值65.07亿元。和刚上市不久的高位相比🥕👗，公司股价已跌超七成😠💕，目前仍处于“破发”状态😈👞。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差(cha)；市淨(jìng)率爲(wei)1.4倍，低于長期平均0.3倍標(biao)準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)(hui)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍(reng)低于(yu)長(zhang)期歷(lì)(li)史平均水平，投(tou)資性(xing)價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指数突(tu)破上行，科技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退或显著下(xia)行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量(liang)资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可(ke)能性较大。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🍊🥬🥻，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👢。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作👅💛🥾。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍆，对冲1820亿元到期量后🌽🍈🧡😻，净投放1180亿元🩱🥦👠😠🤍，为自3月以来连续第4个月超额续作👞🥒💕。央行继续通过逆回购、MLF👘👘🥭、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💞💝💕🍄。