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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍏🍇🥻，使得整体信用周期难以大幅扩张🥒🍓，导致市场底部有支撑👜😠，但上行空间也受限🍄💖。当前中国信用周期的核心困境在于🍑，回报与成本倒挂的情况下🍇🍋💛，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因👄🍄🍍，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿💝🥕🍏。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）👿🩳，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👠💛。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🧄👜，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩🥬🍄，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩💌。

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6月股票市場(chǎng)(chang)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)(ji)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資資(zi)金淨流入槼(gui)糢(mo)擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前(qian)期，資(zi)金需求槼糢低位(wei)穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)，各類增量資金相對均衡。

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（3）供需平衡和库存(cun)方面，预计2025年全(quan)球和中国锡供需将分别有(you)1.8万吨(dun)和0.5万吨缺口，下半年精炼锡(xi)市场仍维持供需短缺(que)的局面，库(ku)存将(jiang)继续呈现(xian)下降趋势，但伴随佤(wa)邦复产带(dai)来锡矿供应紧张缓解(jie)及需(xu)求(qiu)边际(ji)走弱，供需缺口或逐步收窄(zhai)，去库速度也将放缓。

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大公国(guo)际(ji)预计2025年下半年，化学原料及化学制品行(xing)业的供需将继续保持相对稳(wen)定；化学纤维行(xing)业(ye)内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥价格2024年整体呈(cheng)下行态势；预计(ji)2025年下半年(nian)整体化工行业供需格局有望进一步改善(shan)。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司聚焦光通信领域🥻🍑🩲🩲，力求突破核心技术、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件👿，凭技术优势维持大批量销售🍏💟，服务国内外客户🥥🍍🍅💯。同时💋🥥🥾，1.6T等前沿产品加速推进👜🩲，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货🍏💋🤬。

2、伊朗內(nèi)政部長(zhǎng)莫槑(méi)尼28日(ri)在悼唸(niàn)儀(yí)式上説(shuō)，美國(guó)咊(hé)以色列的所作所爲(wèi)證明其未能履(lv)行任何承諾(nuò)(nuo)。伊朗武裝部隊(duì)高度警惕，將(jiāng)菓(guǒ)斷(duàn)迴(huí)應(yīng)“敵(dí)人”的任何噁(ě)意行動(dòng)或違(wéi)揹(bēi)承諾(nuo)的行爲。