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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚(gun)动来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必(bi)需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指(zhi)标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖，中报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消(xiao)费政(zheng)策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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