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6月29日晚9点💋🍋🥥，随着展厅灯光熄灭🤍😡🍈💘，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💟。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点👛，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍🥻👄。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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进入(ru)7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境(jing)变化、增量资金及风格交(jiao)易热度，我们(men)认为7月市场风(feng)格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储降(jiang)息(xi)预期形(xing)成修正(zheng)，对短(duan)期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指(zhi)数(shu)推荐如下：

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