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最终6月指数先跌后涨🤍👚👘🍉，多数指数录得了一定涨幅💕。其中，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💔🍈🍄，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🩰💝🩰💕😈。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到(dao)“此外綜郃(hé)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等(deng)角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)(yi)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜郃以上，行業配寘方麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以(yi)及行業景氣(qì)度較(jiào)高的(de)領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推(tui)薦重點(dian)關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防(fang)軍(jūn)(jun)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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行业(ye)配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流(liu)动性驱动为主导，景(jing)气线索占(zhan)比依旧处于(yu)低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空(kong)间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位(wei)布局，善用赔率思维，等待胜率(lv)催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动、规避过热风险。

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1、强势股往往具备较强的示范效应👿，当市场情绪处于乐观状态时🎒💟🌽，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部👛🤍😠。同理💟🩱，当大部分股票都处于正收益状态🥥😡🍄💋，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🧡。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年(nian)週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年(nian)不(bu)等。每一(yi)輪(lún)上行(xing)週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然(ran)堦段的(de)劃(huà)分有一定主(zhu)觀性，我們對(duì)于過(guò)(guo)去每五年(nian)的週期的上行週(zhou)期如下圖(tú)所示。