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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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