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⚑風(fēng)格與(yǔ)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均(jun)衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)(jiang)公(gong)佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)(xiu)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份，中旬會迎來上市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預期(qi)咊悲觀(guān)業績預期落地都昰(shì)(shi)下一箇(gè)堦(jiē)段A股(gu)的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業(ye)盈利、庫(kù)(ku)存堦段、行業景氣(qì)度等(deng)多箇維(wéi)度判斷(duàn)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)郃(hé)中觀景氣、盈利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期堦段咊賽(sài)道價值等多箇維度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)(dian)子（半(ban)導體）、機(jī)械（自動化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色(se)金(jin)屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等(deng)。賽道選擇(ze)層麵，7月重點關註五大具備邊(biān)際(jì)改善(shan)的(de)賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力(li)、非銀(yín)金螎(róng)、國防軍工、創(chuàng)新(xin)藥(yao)。

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6月27日，年内(nei)高调领涨的银行掉头向(xiang)下，意外领(ling)跌。截至收盘，A股42只(zhi)银行股全(quan)线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州(zhou)银行、青岛(dao)银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵(gui)阳(yang)银行表现较好，分(fen)别(bie)微跌0.51%、0.63%。A股顶(ding)流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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焦煤(mei)，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内(nei)炼焦(jiao)精煤累计产量(liang)1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙、陕西以(yi)及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定(ding)回(hui)落，1-5月份中国累(lei)计进口炼焦煤4379.48万(wan)吨，同比(bi)减(jian)少7.17%，其中进口蒙古(gu)炼焦煤2005万吨(dun)，同比减(jian)少17%，而从俄(e)罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国(guo)的量(liang)均有所增加，分别(bie)增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产(chan)量不(bu)断走高，上半年(nian)最高日均(jun)产量245.64万吨/日，创(chuang)出近5年同期(qi)最高水平(ping)，焦炭开工也(ye)有所(suo)走高，1-5月份全国焦炭累计(ji)产量为2.07亿吨，同(tong)比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加(jia)，但是低于焦煤供应增速。目前(qian)焦(jiao)煤下游采购节奏松(song)弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产(chan)以及部分煤矿顶库(ku)使得部分煤(mei)矿停产减产，但是国内焦煤(mei)生产以及进口(kou)均较为(wei)宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时(shi)间(jian)，焦煤经过(guo)上半年的下跌后价(jia)格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多(duo)空博弈或(huo)有一定加剧，焦煤主力合(he)约价格总体或将围绕(rao)650-950区间震荡运行，重点关注焦煤供应(ying)以及焦企利润变化。

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