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6月27日晚，国内光芯片龙(long)头仕佳光子发布(bu)公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买(mai)东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限(xian)公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套资金(jin)。公司(si)股票(piao)将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过(guo)10个交易日。本次(ci)交易尚处(chu)于筹划(hua)阶段，福可喜玛(ma)的估值尚未最(zui)终确定，本次交易预(yu)计构(gou)成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生变更。

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货币政策在市(shi)场(chang)见底的(de)过程中也起(qi)着重要作用，但是货币(bi)政策需要累计效应，市场见底往往(wang)是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多(duo)次的降准降(jiang)息之后。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加(jia)，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力(li)度弱，向上力(li)度强，也在提示市场更多(duo)关注(zhu)长(zhang)期积极因素。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差(cha)距。主要体现为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类(lei)资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可(ke)能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季(ji)度仍(reng)维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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1、回忆起(qi)空袭，沙姆哈尼表示，他起初(chu)以为发生了(le)地(di)震，后来听到外面车辆的声音(yin)，才意识到是以色(se)列空(kong)袭。他的房间整个(ge)垮塌，被大量瓦砾埋住，肋骨(gu)因此被压断，伤及肺部，听力也因(yin)爆炸受损。但他否认了有关自己左腿被截肢的报道。

2、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一(yi)定上行空间(jian)，同时需警惕未来可能出(chu)现的踩踏风险。Alpha 端，超额显(xian)著性和(he)稳定性均处于偏强(qiang)区间，指标共振强度维持上行区间，超(chao)额(e)环(huan)境整体偏暖。对冲端方面，当前(qian)股指期(qi)货深贴水(shui)行情延续，不(bu)利于(yu)产品(pin)建仓。展望下半年，我们仍看好指增策略(lve)全(quan)年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险(xian)；中性策略暂时(shi)持观望态(tai)度，股指深贴水对中性(xing)产品影响(xiang)有限。