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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复👡🥿💝、但结构有亮点的宏观环境🤬，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥬，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥝😈，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹🧡。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。

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对于上述违规信披，索赔区间如下：2021年4月27日至2023年4月27日之间买入，且在2023年4月28日及以后卖出或继续持有的投资者🥾，包括个人投资者和机构投资者🥬🥕🥒。（任子行**入口）

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首先，中国股市的无风险利率实质性降低，中长期资金和民间资本入市已进入历史转折点。其次，人民币由过去的贬值预期转向稳定甚至略升值的预期👚，也是中国资产重估的重要推力💔。再次，及时🍏、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于改变投资人面对风险的保守态度具有关键意义。

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5月(yue)以(yi)來(lái)股指基差貼(tiē)水幅(fu)度較(jiào)大，我們(men)認(rèn)爲(wèi)主要與(yǔ)指數(shù)成(cheng)分股(gu)進(jìn)入(ru)分(fen)紅(hóng)季相關(guān)。大盤(pán)指數(shu)期貨(huò)基差提齣(chū)分紅影響(xiǎng)后(hou)基本處(chù)于平水狀(zhuang)態(tài)(tai)。各指數(shu)非主力郃(hé)(he)約(yuē)包含分紅影響(xiang)下基差貼(tie)水年化處于週期高位。

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