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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看😻🍇🍇😡，往往相较于4月政治局会议👚，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👅🤬🍆，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💗，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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齊(qí)翔騰(téng)(teng)達(dá)：爲(wèi)確(què)(que)保甲乙酮裝(zhuang)寘的安全、平穩(wěn)運(yùn)(yun)行，公司(si)計(jì)劃(huà)于2025年6月30日起對(duì)6萬(wàn)噸(dūn)(dun)甲乙酮裝寘進(jìn)行例行停車(chē)檢(jiǎn)脩(xiū)，預(yù)計停車檢脩時(shí)間(jiān)60天，具體(tǐ)復(fù)産(chǎn)時間以實(shí)(shi)際(jì)檢脩時間爲準。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月(yue)份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估(gu)值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半(ban)导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边(bian)际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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1、6月27日上午，南充(chong)市发改委有关科(ke)室告诉大皖新闻记(ji)者，核查报告(gao)去年就已送达(da)当事双方(fang)，也都明确认可。没有(you)公开发布(bu)（核查结(jie)果），是因为涉及到当(dang)事人个人家庭隐私(si)。

2、德福科技：近日，公司全(quan)资子公司九江德福销售有限公司分别(bie)与全(quan)球某光伏组件行业头部企业和全(quan)球某消费电池(chi)行业头部企(qi)业签署《定(ding)点协议》，协议约定由(you)子公司分别向两家客户东(dong)南亚(ya)工厂供应锂电铜箔产品。