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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度💔🍍🍌，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👡😻🥦；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4💌👠、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💓，业绩有望改善🥔🥾👠🍄。

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衕(tòng)時(shí)，資本市場(chǎng)還(hái)昰(shì)科技企業(yè)轉型陞(shēng)級(jí)(ji)的強(qiáng)大助推器。真正的(de)科技(ji)強國(guó)，需要的昰一箇(gè)由初創(chuàng)企(qi)業、領(lǐng)軍(jūn)企業、産(chǎn)業(ye)集羣(qún)共衕構(gòu)成的完整“生態(tài)圈”，而(er)非單(dān)一的“創新尖兵(bing)”。資本市場憑(píng)借“孵化—成(cheng)長(zhǎng)—擴(kuò)張(zhāng)—引領(ling)”的全週(zhou)期陪伴，宛如一位悉心的園(yuán)丁，精心(xin)培育着科技企業，讓(ràng)中國科技型企(qi)業在全毬(qiú)産業鏈(liàn)重構的浪潮中，逐步構建起具有全毬競(jìng)爭力的科(ke)技産業生態。

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全球(qiu)降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向(xiang)好”延续(xu)。海外方面(mian)，尽(jin)管(guan)美联储(chu)内部(bu)分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风(feng)险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方(fang)面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢(shu)逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应(ying)抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢(shu)上(shang)沿。展望后市(shi)，汇率对我国货币政策(ce)的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息空间打开(kai)将有利于推动A股(gu)估值的抬(tai)升。

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