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上半年(nian)经济进展(zhan)明显好于2024年，但存(cun)在“强现实、弱预期”的不足。A股全(quan)市场剔除金融后，2025年(nian)一季(ji)度营收(shou)同比(bi)增速-0.5%。2024年(nian)度-1%，处于收窄趋势，但(dan)仍低于负债端利(li)率水平(ping)；2025年一季度归母净(jing)利润4.3%，2024年度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍(reng)处于自(zi)2021年以来(lai)的下行周期。化债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾，指数很(hen)难突破(po)中枢大(da)幅上涨。另一方(fang)面，在配(pei)置型资金托底(di)的背景下，A股(gu)指数短(duan)期同样不会出现大幅下跌的走(zou)势。预期未(wei)来指数仍以(yi)震荡为主。

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展望后市(shi)，市场(chang)若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主(zhu)导。接下(xia)来，战略上保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判(pan)断，但战术上认为(wei)短期行情未必(bi)会演(yan)绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定(ding)的震荡特征。

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