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我(wo)们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次(ci)不(bu)同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相(xiang)对无风险(xian)利率(lv)利差收敛(lian)，以及(ji)沪(hu)深300非金融建筑的自由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势(shi)产生显著影响(xiang)，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重要的选股方向

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机构分析(xi)认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著(zhu)，估值性价比突出的低位主题(ti)或低位新股标的持(chi)续活跃，资金交投意愿相(xiang)对(dui)较高(gao)。6月末7月初，流(liu)动性和业绩扰动(dong)或略(lve)有加剧，建议灵活择机应对。

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本周港股通(tong)交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元(yuan)，其(qi)中(zhong)沪市港股(gu)通净流入134.89亿港元，深市港股通(tong)净流入148.92亿(yi)港元。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300🥿🥭、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看💖🥝😡🥕，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥭👞；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🧡💘👠🩲。

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