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截(jie)面波动率来看，最近一周沪(hu)深300、中(zhong)证500指数(shu)成分股横截面波动率环比上周上(shang)升，短(duan)期(qi)Alpha环(huan)境好转(zhuan)；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面(mian)波动(dong)率环比上(shang)周下降，短(duan)期Alpha环境减弱。

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2025 年上半年，不锈钢整体(ti)于 12440-13820 元 / 吨之间(jian)运行(xing)，一(yi)季度受(shou)到成本端走强的带动，不锈钢整体呈现震荡回升走势，二季度受(shou) 4 月(yue)初宏观冲击，不锈钢盘面整体运行重心下移。供需面来看(kan)，不锈钢产量同比整体呈现(xian)增长态(tai)势，社会库存于二(er)季度(du)整体出现(xian)一定(ding)去化，结(jie)构性过剩压力得以缓解，后续重点关注成本运行走势。我们预(yu)计下半年(nian)不锈(xiu)钢主力(li)合约波动区间(jian)在 12000-13900 元 / 吨(dun)。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻(luo)辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕(rao)估(gu)值合理、业绩预期良好(hao)两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注(zhu)业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出(chu)口（摩托车、风电等），业(ye)绩是7月超额收益的主要来源之一。

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1、此外，隨(suí)着行(xing)業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整(zheng)治的(de)進(jìn)一步深入，化工行業(ye)部分領(lǐng)域(yu)的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要(yao)求的提陞(shēng)，對(duì)化(hua)工行業供給(gěi)側(cè)迎來(lái)新的約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量(liang)髮(fà)展。

2、► EPFR海(hai)外(wai)资金配置比例：整体低配中资(zi)股，年初以来增配科技硬件与半导体(ti)，减持(chi)消费与能源。除(chu)了汇总全球头部基金13F外，EPFR跟踪的海(hai)外价值资金同样也会(hui)披露主动资(zi)金对(dui)中国市场整体及行(xing)业的配置比例情况。整体看，截至5月底，海外主动资金相(xiang)较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后(hou)配置比例下降。板块层面，年初以(yi)来配置(zhi)比例增加最多的(de)是科技硬件与半导体，但减配消费、能源与原材(cai)料。