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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优(you)的格局。从基本(ben)面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利(li)的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支(zhi)持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳(wen)，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存(cun)在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳👞，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨，同比下滑34.9%🍇🌽🍊。其中DMC产量102.4万吨，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨🥦👜🩰；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%🍊🍇，预计上半年铝合金产量885万吨👠🍇👜，其中耗硅测算量约35.4万吨🎒👞。1-5月工业硅净出口26.7万吨🧄🥭🥔，同比下滑8.55%。