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目前来看🍄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👘🌽，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👛💗💌🍒，虽然有反复👙🩲，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👄🩲💟。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩(ji)预计改善或持续较高增速(su)领(ling)域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库(ku)存周(zhou)期位置以及(ji)高频(pin)景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望(wang)边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上(shang)行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等(deng)维(wei)度，7月份(fen)行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有(you)所改(gai)善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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北京商报讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获悉，上海龙旗科技股份有限(xian)公司(以下简称“龙旗科技”)向港交所递表(biao)招股书。龙旗科技是智(zhi)能产品和服务提供商，为客户提**品研究(jiu)、涉及、制造及支持，根据弗若斯特沙(sha)利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产(chan))出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗(qi)科技营收分别是293.43亿(yi)元、271.85亿(yi)元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元(yuan)、6.72亿元和5.65亿元。

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张瑶还提到🍋😈👄，残疾人特殊需要信托的公共性与信托服务个性化👜、品质化🍅、高成本之间很难匹配。“事务繁杂”是信托公司对特殊需要信托业务的普遍反馈：前期咨询多、落地非常少👡、落地周期长等🥑。具体而言🥿💛👜，此类信托落地平均需要2~3年的不断磨合🧅🍋🧡，最终落地之后黏性强，客户的日常咨询多🍍👜，信托公司提供服务时间长，服务成本高🥦🥦💞🥔，还面临客户要求投资保本等情况💘。

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2、消费领域由Eric Mihelc和Scott Feiler负责，他们认为部分子行业受益于经济复苏，但消费者支出疲软可能限制涨幅。