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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🩲，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升🥝💓👢🍎。按照截至2025年6月27日收盘价估算👘🍑，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看👗🥻🥻，主板592亿元😻🩱、创业板890亿元🥻🍍、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升🍋🥒，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升🍅👞。

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相比2014年底和2019年初👢，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情😈💛🥥，但如果美联储在7月意外降息🧅🥝，并且中国央行同步宽松🍆👅👜🥕，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠🍒，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍄🎒💝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度💕👞。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔，以及AI智能化领域的追赶🍇💞🌽💖。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆🥕🩲，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计(ji)271场。从三地上市公司被调研次数来看，沪(hu)市(shi)上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调(diao)研12次。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长🥾🌽🍑。市场需要经过充分换手后🌽👠💖，“被套”的资金明显减少💯🩱🍍，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时👞🩱🥻，市场在不断聚焦向上的力量。

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1、本周全市场股票池中👡🥦，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%💋；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%💝，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🎒🍓；其余风格因子表现一般🧅。

2、噹(dāng)(dang)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業(ye)錶(biǎo)現均帶(dài)有(you)較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的(de)特徴(zheng)。這(zhè)箇(gè)堦段(duan)按炤(zhào)我們(men)上文的(de)論(lùn)述(shu)，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速(su)改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏好也加速改善。