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预计 2025 年非美非 OPEC+ 国家增 97 万桶 / 日💋👡👚，OPEC+ 自愿减产 8 国增 22 万桶 / 日🍓，委内瑞拉减 15 万桶 / 日，此外美国虽年均增 24 万桶 / 日但产量高点可能已在 3 月出现。2025 下半年供应端的分化一方面体现在 OPEC+ 自愿减产 8 国增产与美国减产的分化，另一方面也体现在伊朗产量逻辑可能受地缘为主的外生冲击发生变化。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一(yi)段时间。2014年7月突(tu)破后的牛(niu)市，事后来看(kan)并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💕，预期 -0.2%🥦，初值 -0.2%🥾💯🍑，降幅高于市场预期🍊💖🍇😠🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🤬🍇💔。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🧡😈，或增大美元指数🍑、美债收益率的波动💛🥒，从而构成对A股的阶段性扰动💘🥕🥿。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、分行业来看，国防军工🎒👙💘、计算机👚🍉💘🩲、电子💌🥑🥭🍊、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业，银行🍆💞🍊🍍、建筑装饰🍒😠、石油石化🍊👘、煤炭、非银金融估值水平较低💝👙，其中银行的估值水平处于末位。

2、从(cong)个股来(lai)看，本周受到机(ji)构关(guan)注程度最(zui)高的前5大个股依(yi)次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京(jing)北(bei)方（79家）、中航成飞（66家）和(he)藏格矿业（64家）。