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后(hou)续如(ru)何演绎？市场若要延(yan)续涨势，路(lu)径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由(you)增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市(shi)场(chang)表现仍将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年(nian)指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中(zhong)期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波(bo)动(dong)也可能阶段性(xing)超市场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有(you)待观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续(xu)抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是我们观察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧(you)加剧(ju)外，7月(yue)中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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