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1、尽(jin)管中美经济周(zhou)期处在(zai)不同的位(wei)置，但关税冲击带来的不(bu)确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的(de)经(jing)济和政策节奏趋于阶段(duan)性同步。我们(men)预计(ji)三季度前半段，国内(nei)外经济仍有韧(ren)性，政策相对谨慎和预期管理为(wei)主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国(guo)内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

2、进入牛(niu)市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅(fu)增加，个人投资者加(jia)速入场；与此同时，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨(zhang)——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被(bei)政策或者其他外力阻断，可以(yi)推动(dong)指数上(shang)行较大的幅度。牛市阶段II呈现(xian)明显(xian)的资金驱动的特征。