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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍑，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🥬👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🤍、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍💝🥦💟。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🌽👡🧅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥻。在流动性和增量资金方面👛🍍，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在🥾🥥👛🤍💓。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥝😡，这为指数后续突破上行🍎🍈、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II👜🤬。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭，7月科技风格占优的可能性较大🍅👡🍇。

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🏮行业配置层面🍄💞💞🥒🥬，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥻，善用赔率思维👢🤬。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍎🍉，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍒🍌🥕，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓💞、风电💕💝、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体🧡、电池（固态电池主题）💝👙、电网设备🍇🥾👄、工业金属🥥🥒💌🍎、啤酒等板块的轮动机会👘🍎；而另一方面，资金脉冲加速🌽🍉🥔👝、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑🍆，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💯🍒、小金属🧄💛💞。

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2、还不够尽兴。“如果我的(de)人(ren)生(sheng)还需要再做点什么的话”，他强烈地想再证明一(yi)次自己，“第一次创业我是跟着别(bie)人去(qu)做，第二次，按照我独立的想法也能做出(chu)一家成功的公司(si)”。他没告诉何小鹏后半(ban)句话。