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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”🥦，300950）发布公告💛，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🥻，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案👡💞。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业(ye)数(shu)据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲(bei)观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业(ye)绩(ji)修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点(dian)关注(zhu)五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、该法案涵盖了特朗普的(de)大部分经济议程。除(chu)了(le)延(yan)长 2017 年的税收减(jian)免(mian)外(wai)，它还将(jiang)对包括医疗补助计划和补充(chong)营养援助计划（即(ji)食品券）在内的社会保(bao)障(zhang)网计(ji)划进(jin)行多项支出削(xue)减(jian)。