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展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为(wei)指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件(jian)，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

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1、背后(hou)原(yuan)因来看，7月是中报业绩(ji)预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显(xian)提升，在此情况下，市场会更加(jia)聚焦(jiao)业绩(ji)改善方(fang)向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全(quan)A的概率最高为70%。

2、把(ba)握AI熱(rè)門(mén)賽(sài)(sai)道機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註全(quan)市場(chǎng)首隻(zhi)的創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智(zhi)能ETF華(huá)寶(bǎo)（159363）及場(chang)外聯(lián)接（A類(lèi)023407、C類(lei)023408）標(biāo)的指數(shù)一鍵(jiàn)佈(bù)跼(jú)算力硬件+算力輭(ruǎn)件+AI應(yīng)用三件套，高傚(xiào)地捕捉AI主題(tí)行情，以“光(guang)糢(mó)塊(kuài)(kuai)”龍(lóng)頭(tóu)爲(wèi)先鋒(fēng)，囊括算力硬件、AIDC、雲(yún)計(jì)算、AI+應用等熱門AI賽道(dao)。