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这一行情持续(xu)的时间长短并(bing)没有固定范式，90年代初期日本地产与(yu)股市泡沫破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要看何时(shi)解决私人部门信用周期。“做波段”与“做结构”是日本当时行之有(you)效的主要策略。1）做波段，日(ri)股(gu)从1990年高点持(chi)续超过20年的回调过程中，并非(fei)一成不变的单(dan)边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过(guo)12个月之久的反弹行情(qing)，然(ran)而由于没有(you)彻底解决“去杠杆”的问题反弹(dan)也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支(zhi)配收入增速放缓、人口及(ji)家庭结构变(bian)迁、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发生模式(shi)转变，投资(zi)者更倾(qing)向于寻找具有稳(wen)定(ding)回报或成长性回报的结构性机会，整体表现(xian)为科技、出海、分红和新消费跑赢基准。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现(xian)空(kong)间。资金层面，当(dang)前外资对中(zhong)国(guo)资产虽仍未超配(pei)，但与去年底相比已有所改善(shan)。未来随着企业盈余进一(yi)步修复，有(you)机(ji)会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企业(ye)业绩表现出(chu)色，后续在盈利(li)支持下仍能抵御一定程度的市场(chang)震荡。

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2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对(dui)美(mei)直接出口份(fen)额近年来有所下(xia)降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持(chi)韧(ren)性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替(ti)代等，销量边际改善，中期业绩增速(su)有望迎来拐点。二(er)季度太(tai)阳能(neng)电(dian)池产量及装(zhuang)机量持续改善，下游需求旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造(zao)需求持续释放，工业(ye)机器人产量(liang)三个月滚动同比增(zeng)幅扩大，叠加人形(xing)机(ji)器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有(you)望延续较(jiao)快增长。