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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求🥑🍑🍍👝🤍、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降💖🧅👛🥥👘，加菜籽🩱🍄💓💯、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度🥥💘，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🎒👚💋，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽🥕🧅🍒、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🩳，暂停 24% 关税 90 天🥥🍑🌽🍍💗，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华🍓🥝🧡🧅。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问👅🍍🤍🥕，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🍉👘👠。7月美豆将进入出口销售周期👗👄，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上👅，市场聚焦美豆油生柴政策🍍，7月上旬或落地🤍💔。国内蛋白粕方面💔🥻，养殖利润好于预期😻🩰🌽🍓，造成养殖端存栏处于高位🍉💕🩰🎒，饲料消费同比增加🍄。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥦🥾👄💖，有望推涨盘面榨利👡🍊👚🍉🥝。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💔🥭🍇，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💕🍆。

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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第(di)一季度业绩说明会上表示，公司(si)目(mu)前有部分器(qi)件、模组产品可应用(yong)在(zai)AI眼镜上，如(ru)VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品(pin)可发挥控(kong)制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光(guang)电6月12日在业绩(ji)说明会上就(jiu)“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相(xiang)关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显(xian)示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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所谓的(de)《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公(gong)室评分显示，与当前法律基(ji)准相比，到 2034 年，该法案将使收(shou)入减少 4.5 万亿(yi)美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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而在国内方面，过去几年中🍓🍇👡👗，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🩱👢💯💋。从目前的数据来看👗💕，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此🍄，在宏观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号。

2、因此，市场对下(xia)半年(nian)的经济(ji)仍存在一定程度的担忧，这需要在(zai)今年7月份召(zhao)开的(de)政(zheng)治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场(chang)预期。在所有备(bei)选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续(xu)稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价(jia)的大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场对此的预(yu)期。