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结合细分(fen)领(ling)域中观指标(biao)来看,受益于行业供需改善,面板价格小幅回暖,光学光电子业(ye)绩有望持续(xu);算力需求持续高景气,中(zhong)高端芯片需求旺盛,存储器供不应求,价格大(da)幅上涨,DDR4价格季环比(bi)超150%,4月中国半导体销(xiao)售额同比趋势向上、5月(yue)集(ji)成电路产量及出口(kou)量攀(pan)升,半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长,预计智能手机出货量边际(ji)回(hui)暖,消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提(ti)升与云(yun)计(ji)算业务扩(kuo)张,1-5月(yue)电信主营业务收入同比增幅持续扩大,运营(ying)商盈利有望保持稳健(jian)增长(zhang)。伴随AI应用商(shang)业化加速落地,信创与(yu)国产替代(dai)加速,1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%,叠加低基数效应,二季度盈利或超预期。
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