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田(tian)希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)(jie)構(gòu)性特徴，例如(ru)，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)(yue)50%，科技方曏漲(zhang)幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)(chong)擊(jī)，但在財(cái)(cai)政加碼(mǎ)、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)(song)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共(gong)振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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目前来看(kan)，全球贸易和(he)关税冲突迎来新(xin)的(de)时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率(lv)或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今(jin)年4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响(xiang)进一步降低。A股(gu)面(mian)临的外部环境扰动降低。

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1、报告称，由于(yu)全球供应(ying)增加，澳大利亚头(tou)号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能(neng)会回落。铁矿石(shi)出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至(zhi)明年(nian)的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元(yuan)。

2、风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在(zai)以伊冲突缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。