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澎湃新闻(wen)搜集了10家券商的观(guan)点，大部分券商认为，随着(zhe)关键点位突破(po)，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能(neng)成为引燃市场情绪的一个(ge)催化，近期A股向下力(li)度弱、向上(shang)力(li)度强，股指仍有上升空间。

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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重(zhong)點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)(jiao)高或者有所(suo)改善的領(lǐng)域佈(bù)(bu)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工(gong)業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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第(di)二阶段结束的标志，往往是(shi)政(zheng)策的转变，可能(neng)是针对资(zi)本市场(chang)快速上涨的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的(de)边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券(quan)规范监管和对(dui)于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧(jin)，货币政策方面央票的重启(qi)发(fa)行；2020年7月(yue)也出现了货币政策边际收敛(lian)，对场外配资等也加大了监管力度。

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田希蒙：受政(zheng)策(ce)托底、技(ji)术革命与资金流入等因素(su)共同助力，上半(ban)年港股(gu)市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方向(xiang)涨幅约(yue)50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板(ban)块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加(jia)码、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因(yin)素(su)共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。

2、由(you)于每年例如业绩预(yu)告、两会(hui)、政治局会议、业绩考核等等具有季节(jie)性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行(xing)业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。