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众议院和参议院的共和党人还达(da)成了一(yi)项协议，修改联(lian)邦对州(zhou)和地方税(shui)扣除的上限。这一上限将维(wei)持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥒🍏。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇🧄🍎，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧅🌽，除我们自5月以来持续强调的军工、风电😻、游戏已陆续兑现外🥿，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🥾🩰👘🥻、工业金属🌽🧡🥥👛💝、啤酒等板块的轮动机会🥬🍎；而另一方面，资金脉冲加速🍎💖🥔、股债息差性价比进一步降低后💟👡🍏，也需警惕银行板块的短期波动风险💋🥑👿。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥭💖，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥝、小金属🥔🍄💌💌💝。

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国家能(neng)源局6月29日消息显(xian)示，6月28日(ri)，南方区域电力市场(chang)转入连续(xu)结算试(shi)运行，由此成(cheng)为我国首(shou)个打破省级行政区划限制、实现多省区电(dian)力资源统一优化配置的电力现(xian)货市场，全(quan)国统一(yi)电力市场建设迈出关键一步(bu)，取得(de)重大标志性成果。

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首先从估值角度看🩱🩱🥭🥔🥬，尽管已积累一定涨幅👛，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行🍏、成都银行外，其余均仍处于破净状态👿👚🥿，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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