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综合市场(chang)分析来看，例会提法的变与不变均值(zhi)得关注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机(ji)降准降(jiang)息”，但央(yang)行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持(chi)性的政策思路(lu)仍未转变，短期内再次实施(shi)降准降息的(de)紧(jin)迫性有所(suo)降低。下一步，金融政策仍然有(you)较大的实施空间。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指(zhi)數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分(fen)位數“安全”等級。

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1、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头(tou)部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露(lu)的持仓(cang)（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据(ju)公布(bu)明显滞后。截至一季度(du)末，全球头部基金主要增持可(ke)选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运(yun)输(shu)、保险与公用(yong)事业等(deng)板块则减持较多。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局😈😡。从基本面的角度来看🩳🥕🍅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍒，资产荒趋势依然存在🍏💯💯🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👙💓👄，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍈🤍🍈，我们称之为牛市阶段II💝🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡👝💟，7月科技风格占优的可能性较大。