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許(xǔ)(xu)廷全：上半年港股(gu)市場(chǎng)呈現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上(shang)陞(shēng)，外(wai)資對(duì)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註(zhu)度亦進(jìn)一(yi)步迴(huí)陞。年初以來(lái)，部(bu)分外資券商陸(lù)續(xù)上調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政筴**的期(qi)待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可能收歛(hān)，以及估值吸引力等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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从中长期角度🍓💗，我们建议以周期为轴🍑🥻🧡，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代👗🥕🩳、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍆🥔👛、机器人、智能驾驶等赋能）🧄🎒，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍑、国产AI应用与算力💓🍈🩳🥑🍅、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍑🤬🥕🩰、风电、储能、氢能😈、核电）🍍💛，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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检察官称🍄💘🥾👠，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息💞👝，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年(nian)报(bao)披露(lu)窗口(kou)期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预(yu)计在(zai)积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键(jian)正反馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当地时(shi)间(jian)6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议(yi)，这项动议旨在推进被美国总统(tong)特朗普称为“大而美(mei)”的大规模税收与支(zhi)出法案。美国参议院程序性投票(piao)通(tong)过后，未来几(ji)天法案通过的可能性增(zeng)加。据悉(xi)，这项程序性动议(yi)得到(dao)通过后，大规模(mo)税收与支出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗时数天(tian)，目(mu)标是(shi)7月4日前送交美国(guo)总统签(qian)署。

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