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部分农化制品💝💝、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🥿，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高🥒，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🥬，R134a近一年涨幅超45%👜。

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以发行日期为参考🥔，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元💝🍎，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元💌🍅🧅🥭🍉，较5月前值有所回升。展望7月🤬👜🤍，IPO发行规模仍然有望保持稳定💋🥒🥦，资金总需求规模维持低位稳定。

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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估(gu)值上来看可能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会(hui)可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东(dong)移，下一个阶段的(de)行情(qing)逻辑可能(neng)是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶(gan)。三季度A股科(ke)技企(qi)业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催化频出，或将带来市场(chang)注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找结构(gou)性机(ji)会的重心(xin)。

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2、周五🍈😡，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判😡🥦。