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陈健玮：上半年👿，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息💋💯😻、财政发力推动经济温和复苏💋🍄🥿，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥕；另一方面🍉，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破💌🩰🍑👛、创新药加速出海💕🍆、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现🥕💓🌽。

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展望7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增(zeng)速(su)进一(yi)步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽(jin)管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策(ce)的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科(ke)技风格占优的可(ke)能性较大。

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不过，也有投资人士认为🥿🥑，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任重要职务🌽💛👄。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治疗业务主管💟💟🧅。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人🥒💖💯，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁🥝🥦，后担任法国分公司副总裁兼总经理👙💋🩱🍌。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过，2024年🍌，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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2、5月民航正(zheng)班客座率为84.6%，当月环比上行(xing)0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万(wan)TEU，当月(yue)同比增幅扩大至10.18%。