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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本👘💓，成本支撑进一步下移👄🍈🍊👜，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观💗，价格整体或维持承压运行😈🩲🥝🍊💟。旺季过后🍋，三季度将面临较大的供应增长压力🥾💘。

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战略上👅，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极💕、各类主题机会活跃💖，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍄👅，后续有望迎来全面牛市💌💖🧄。但战术层面👢🩲，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍑💌，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🥬🍎，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别💞🩳🥥👅。各类资金预期依然割裂🧅，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高👛🥿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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过(guo)去今年7月政治局召开后对经济的(de)定调对于后(hou)续的市(shi)场表现产生至关重要的影响(xiang)，目前的(de)经济数(shu)据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能(neng)否进一步强化稳增(zeng)长(zhang)的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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1、证监(jian)会决定对海润所责令(ling)改正(zheng)，没收(shou)业务收入84.91万元，并处以254.73万元罚款；对张圣(sheng)怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。

2、机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃🍈👛👠😈，资金交投意愿相对较高🍅。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧💘👄，建议灵活择机应对👜。